В Сан-Франциско начала 1900-х годов в Чайнатауне происходит убийство белой женщины, и главным подозреваемым становится китаец. Это преступление вызывает широкий общественный резонанс, и горожане требуют закрыть китайский квартал.
В расследование дела оказываются вовлечены врач традиционной китайской медицины Цинь Фу и охотник китайско-индейского происхождения по прозвищу А-Гуй. Им предстоит проявить всю свою смекалку и мужество, чтобы найти настоящего убийцу, вступив в напряженную гонку со временем...